De meeste mensen weten ondertussen wel dat er demonen onder ons lopen. De meeste demonen leven in groepen en in die groepen zitten ook weer groepen. Vroeger stond vooral de Yoku clan erg bekend, zij waren niet alleen sterk maar zij waren een clan die zowel demonen als  mensen beschermde dat verder geen enkele demonen clan deed. Nu is de Yoku clan er nog steeds maar er is een groot aantal vanaf gevallen over de jaren heen. De eerste master is er nog altijd, zijn zoon is helaas vermoord maar er is hoop want de 3e erfgenaam is 12 en wanneer hij 13 word mag hij de 'troon' overnemen want als je 13 word beschouwen ze je in de demonen wereld als 'volwassen'. Echter wel meer dan één probleem, de jongen die vroeger altijd zo opkeek naar de demonen en zijn opa wilt de troon geheel niet en andere clans die proberen hem te doden omdat hij de enige erfgenaam is. Zal de jonge jongen zijn gedachte veranderen wanneer zijn vrienden ook betrokken raken in de gevaren van de demonen wereld ? Zal hij weer ontwaken wanneer hij en zijn vrienden echt in gevaar zijn, want hij is 1/4 deel demon.  Wie zal hem volgen vanwege dat hij overdag een echt mens is en alleen in duisternis of in de nacht een echte demon is.. En wat gebeurd er met de mensen die hij liefheeft als zij gevangen worden genomen om hem te vermoorden.. zal hij ze redden.. zal een ander ze redden.. of overleeft niemand het.. Of weet hij zijn angsten voor zijn demonen kant te overwinnen en zal hij vechten ?!